חלק בלתי נפרד מליווי התא המשפחתי דורש הכנת מסמכים משפטיים כגון ייפוי כח בלתי חוזר,מינוי מוטבים והכנת צוואות. שירות זה ניתן ללקוחות במסגרת הבית והינו חלק מהמעטפת הכוללת הניתנת בעתיד בטוח.
השקעות מחוץ לשוק ההון
השקעות אלטרנטיביות –פתרונות ומוצרים ייחודיים שאינם בקורלציה לשוק ההון, המסייעים לייצב את תיק ההשקעות. לדוגמא ניתן להשקיע במכשירים פיננסים הכוללים בין היתר קרנות השקעה בנדל"ן,
